ワトソン先生が殺害されてから4カ月経った今でもノーマンはあの夜、何があったのかを思い出せずにいた。ノーマンは墓地を頻繁に訪れ、ある日ワトソン先生の墓の前で怪しい男がいるのを目撃する。一方、ブラッドリーは自殺未遂を図り病院に入院する…。

ブラッドリーは父親を殺した犯人を射殺し、ノーマンのもとに逃げ込んでくる。ノーマンは彼女を地下室にかくまい、逃走の手助けをしようと、バスのチケットや現金を手配する。ノーマは様子のおかしいノーマンを心配し、別の興味を持たせようとミュージカルのオーディションを親子で受けることにする。

ノーマはミュージカルのオーディションに落ちるが、審査委員のクリスティンと親しくなる。ノーマンは以前会話をしたことのあるコディに誘われて、ミュージカルの裏方を手伝うことに。そんな中、ノーマの兄ケイレブが突然訪問してくるが、ノーマはすごい剣幕で追い出すのだった。

自分が母と伯父の間に生まれた子供だと知ったディランは、その事実を受け止めきれず酔いつぶれていた。その話を知ったノーマンは伯父ケイレブが泊まるモーテルに単身乗り込む。そして、ノーマンはケイレブにナイフを振り上げ襲いかかる。その時ノーマンの人格にはノーマが乗り移っていた…。

ノーマンは意識が飛んだ自分を迎えに来てくれたコディを信頼するようになり、過去に同じようなことがあったと打ち明ける。ノーマンと親密になるコディだが、ノーマは彼女の態度が気に入らず、ノーマンに関わらないように諭す。ノーマはパーティーで知り合ったニックに近づくが、彼は大麻ビジネスをしていた…。

市会議員バーマンの死にニックが関わっているのではないかと疑い、彼と手を切ったノーマ。そんな時バーマンの死で欠員が出た市議会メンバーにノーマが選ばれる。一方ノーマンは意識が途切れることをノーマに知られ、コディの家へ行き彼女を問い詰める。その騒ぎに怒ったコディの父親だったが…。

コディの父親ジミーが階段から転落死したため、ノーマンはロメロ保安官から事情聴取を受けるが事故死として処理される。そんな中、ロメロの部下がノーマンの指紋やDNAを採取してデータベースに照会すると、殺害された女教師ワトソンから検出された精液サンプルと一致する…。

ロメロはノーマンに、ブレア・ワトソンと寝たことがあるか非公式に尋ねる。ノーマンは「ない」と答えるが、ロメロはノーマンのDNAが彼女の体内に残っていた精液のサンプルと一致したことを告げ、真実を話すよう迫る。ロメロに詰め寄られたノーマンは逃げ出すが…。

ニックはある理由からノーマンを誘拐する。誘拐されて草地の大きな箱の中に閉じ込められたノーマンは、ワトソン先生と最後に会った時の抜け落ちていた記憶を思い出す。ノーマンはワトソン先生と寝たあとで、殺害していたのだ。真実を知ったノーマンは箱の中で絶叫する。

ロメロ保安官は誘拐されたノーマンを救おうと、ニックの家に向かう途中でディランに遭遇し、ニックがディランに殺されたことを知る。ニックの部下からノーマンの監禁場所を聞き出した２人は、ノーマンを助け出す。ワトソン先生殺害の真実を明らかにするため嘘発見器にかけられるノーマンだったが…。